新聞是有分量的

步步高投資集團股份有限公司:16步高02:關于“16步高02”票面利率調整暨投資者回售實施辦法的第二次提示性公告

2019-07-09 19:50欄目:投資
TAG:

步步高投資集團股份有限公司:16步高02:關于“16步高02”票面利率調整暨投資者回售實施辦法的第二次提示性公告

  時間:2019年07月09日 17:40:57 中財網  

 
債券代碼:
11
243
1
債券簡稱:
16
步高
0
2





步步高
投資集團股份有限公司


關于
“16
步高
0
2


票面利率調整暨投資者回售實施辦法






提示性公告





本公司及董事會全體成員保證
信息披露的
內容
真實、準確、
完整,
沒有虛假記載、誤導
性陳述或
重大遺漏。









重要提示:

1、根據步步高投資集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“發行人”)《步
步高投資集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)
募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的有關約定,發行人有權決定是否在
本次債券存續期的第3年末調整本次債券后2年的票面利率。本次債券在存續期前3
年的票面利率為5.60%,在本次債券的第3年末,公司選擇上調本次債券票面利率
200個基點,即本次債券存續期后2年的票面年利率為7.60%并固定不變。(注:1
個基點為0.01%)。


2、根據本公司《募集說明書》中設定的投資者回售選擇權:發行人發出關于
是否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券
存續期內第3個計息年度的投資者回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面
值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。


3、回售價格:100.00元/張。


4、投資者參與回售等同于以人民幣100.00元/張(不含利息)賣出持有的“16
步高02”。截至2019年7月8日,“16步高02”的收盤價為99.65元/張,略低于回售價格,
但后續交易價格可能發生變動,投資者參與回售可能會帶來損失,請投資者注意
風險。


5、票面利率調整公告日:2019年7月8日。


6、回售登記期:2019年7月8日-2019年7月12日。



7、回售資金到賬日:2019年8月19日。


8、投資者回售部分債券享有2018年8月17日至2019年8月16日期間利息。


為保證發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權有關工作的順利進
行,現將有關事宜公告如下:

一、本次債券基本情況

1、債券名稱:步步高
投資集團股份有限公司
2016
年面向合格投資者公開發行
公司債券
(第二期)




2、債券簡稱及代碼:16
步高
0
2

112431




3、發行人:步步高
投資集團股份有限公司




4、發行規模:7.00億元。


5、債券存續期限:本次債券期限為5年,附第3個計息年度末發行人調整票面
利率選擇權及投資者回售選擇權。


6、債券利率:本次債券前3個計息年度的票面利率為5.60%,后2年的票面利
率為7.60%。


7、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第
3年末調整本次債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3個計息年
度付息日前的第30個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否
調整本次債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整權,則本
期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。


8、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅
度的公告后,投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度的投資者回售登
記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續
持有本期債券。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日,公司將按照深交
所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。


9、起息日:2016年8月17日。


10、付息日:本次債券付息日為
2017
年至
2021
年每年的
8

1
7
日(如遇法定節



假日或休息日,則順延至其后的第
1
個交易日;順延期間付息款項不另計利息);
如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為
2017
年至
2019
年每年的
8

1
7
日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第
1
個交易日;順延期間付息
款項不另計利息)



11、信用級別:經聯合信用綜合評定,發行人的主體信用等級為AA級,本期
債券的信用等級為AA級。


12、增信措施:無。


13、上市時間及地點:2016年9月29日,深圳證券交易所。


二、本次債券利率調整情況

本次債券在存續期內前3年(2016年8月17日至2019年8月16日)票面年利率為
5.60%,在債券存續期內前3年固定不變;在本次債券的第3年末,公司選擇上調本
次債券票面利率200個基點,在本次債券后2年(2019年8月17日至2021年8月16日)
的票面利率為7.60%并固定不變。


三、本次債券回售實施辦法

1、投資者回售選擇權:投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。


2、回售登記期:2019年7月8日-2019年7月12日。


3、回售價格:人民幣100.00元/張(不含利息)。以10張(即面值合計1,000
元)為一個回售單位,回售金額必須是1,000.00元的整數倍且不少于1,000.00元。


4、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司,在
回售登記期內通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,每日
收市后回售申報一經確認,不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售
實施完畢后相應債券被注銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債
券余額,可于次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。


5、選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記,逾期未辦理回售登記手續
即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本次債券并接受上述關于本次債券票面利
率調整的決定。


6、回售部分債券兌付日:2019年8月19日。發行人委托中國證券登記結算有


限責任公司深圳分公司為登記回售的投資人辦理兌付。


四、回售部分債券付款情況

1、回售資金到賬日:2018年8月19日。


2、回售部分債券享有2018年8月17日至2019年8月16日期間利息,票面年利率
為5.60%。每1手“16步高02”(面值1,000.00元)派發利息為人民幣56.00元(含稅),
扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為人民幣44.80元,
扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為56.00元。


3、付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登
記結果對本次債券回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金
賬戶中,再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬
戶中。


五、回售登記期間的交易

本次債券在回售登記期內將繼續交易。回售部分債券在回售登記日收市后將
被凍結。


六、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

個人繳納公司債券利息所得稅的說明:根據《中華人民共和國個人所得稅法》
以及其他相關稅收法規和文件規定,本次債券個人(包括證券投資基金)債券持
有者應繳納企業債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務
總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612
號)規定,本次債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息
時負責代扣代繳,就地入庫。


根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值
稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內
債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業
所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有


實際聯系的債券利息。


3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。


七、本次債券回售的相關機構

1
、發行人:

步高投資集團股份有限公司



聯系人:
王茜



聯系地址:
長沙市
岳麓區東方紅路
6
57
號步步高新天地



聯系電話:
0731
-
88029566



傳真:
0731-88029566



郵政編碼:
411100


2
、主承銷商:海通證券股份有限公司



聯系人:
徐昊、
鄭云橋



地址:
北京市朝陽區安定路
5
號天圓祥泰大廈
15




聯系電話:
010
-
88027168



郵政編碼:
100044


3
、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司


聯系人:賴興文


地址:
廣東省
深圳市福田區深南大道
20
12
號深圳證券交易所廣場


聯系電話:
0755
-
21899321


郵政編碼:
51803
8


(本頁以下無正文)



  中財網

?
湖北福彩网公告